中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 李鑫  記者 邵鵬璐

    近日，由財(cái)信證券主承銷的長(zhǎng)沙天心城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天心城投集團(tuán)”）3.3億元“21天心城投01”以3.44%的低利率成功發(fā)行，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)5.24倍，創(chuàng)近三年同級(jí)別可比企業(yè)債券發(fā)行利率新低。
“本期債券低利率發(fā)行能夠切實(shí)有效地降低企業(yè)融資成本，減輕企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)，有利于推動(dòng)企業(yè)化債轉(zhuǎn)型工作的開(kāi)展。本期債券市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)非常踴躍，獲得了較高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)天心城投集團(tuán)主體資質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的高度認(rèn)可，同時(shí)也展示了財(cái)信證券較強(qiáng)的發(fā)行與銷售能力。在今年公司債券市場(chǎng)融資收緊的背景下，本期債券的低利率成功發(fā)行能夠?yàn)槠渌�企業(yè)提供新的融資思路，具有一定示范效應(yīng)�！必�(cái)信證券副總裁李儉表示。
    本期債券發(fā)行人天心城投集團(tuán)目前主要從事長(zhǎng)沙市天心區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)以及土地整理開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。長(zhǎng)沙市是湖南省省會(huì)，地處湖南東部偏北，既是內(nèi)陸通向兩廣、東部沿海及西南邊陲的樞紐地帶，又是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和華南經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，同時(shí)還是京珠高鐵和滬昆高鐵的交匯點(diǎn)。天心區(qū)地處長(zhǎng)沙市主城區(qū)南部、南擴(kuò)戰(zhàn)略前沿，是湖南省政府所在地，也是長(zhǎng)株潭三市融城的核心區(qū)域。城市基礎(chǔ)設(shè)施是我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的物質(zhì)基礎(chǔ)，作為城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的主要參與者，天心城投集團(tuán)在區(qū)域發(fā)展建設(shè)中的職能重要性仍將繼續(xù)保持，且隨著政府預(yù)算管理等制度的逐步完善，城投企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展模式將漸趨規(guī)范，公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)度也將不斷推進(jìn)。
    據(jù)悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還發(fā)行人此前發(fā)行的企業(yè)債券本金等�！�2020年春節(jié)期間，新冠肺炎疫情暴發(fā)，長(zhǎng)沙市作為湖南省省會(huì)城市，也是人口熱門遷入地，是湖南省內(nèi)受疫情影響最為嚴(yán)重的城市，受疫情管控影響，天心城投集團(tuán)盈利能力、短期償債能力都曾出現(xiàn)了階段性下滑的情況。所以本期債券的發(fā)行對(duì)天心城投集團(tuán)而言顯得尤為重要�！碧煨某峭都瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“在新冠肺炎疫情暴發(fā)后，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知》，多措并舉支持疫情地區(qū)和疫情防控企業(yè)通過(guò)企業(yè)債券等融資方式滿足企業(yè)在疫情期間的資金需求。天心城投集團(tuán)迅速組織學(xué)習(xí)文件精神，按照文件要求申報(bào)發(fā)行企業(yè)債券，用于償還往期企業(yè)債券。本期債券的成功發(fā)行，是在國(guó)家政策引領(lǐng)下，在湖南省發(fā)展改革委、長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府和區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，天心城投集團(tuán)通過(guò)資本市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作、創(chuàng)新融資、低成本融資踐行‘化解債務(wù)保穩(wěn)定’，為地方建設(shè)注入金融‘活水’的一次成功案例。”
    “為了成功發(fā)行本期債券，財(cái)信證券認(rèn)真研判近期市場(chǎng)利率走勢(shì)，為客戶提供發(fā)行時(shí)機(jī)指導(dǎo)。會(huì)同發(fā)行人積極與市場(chǎng)投資人對(duì)接，在發(fā)行前做好了廣泛的推介與充分的溝通，最終獲得了令發(fā)行人滿意的發(fā)行結(jié)果�！崩顑�表示，作為湖南省唯一的省屬國(guó)有證券公司，財(cái)信證券始終踐行“服務(wù)大局、服務(wù)客戶”的企業(yè)使命，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)，通過(guò)債券融資持續(xù)服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2011年至今財(cái)信證券承銷企業(yè)債券100余支，幫助企業(yè)融資超過(guò)900億元，連續(xù)多年在湖南省內(nèi)承銷份額排名券商同業(yè)首位。憑借優(yōu)良的承銷業(yè)績(jī)和展業(yè)水平，財(cái)信證券連續(xù)五年躋身國(guó)家發(fā)展改革委企業(yè)債券主承銷商信用評(píng)價(jià)行業(yè)前列，獲評(píng)2019年度企業(yè)債券主承銷商信用評(píng)價(jià)A類主承銷商。下一步，財(cái)信證券將全力以赴貫徹落實(shí)湖南省委、省政府的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，在各級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，立足湖南，面向全國(guó)，堅(jiān)持“精干主業(yè)、精濟(jì)實(shí)業(yè)”的發(fā)展方略，以企業(yè)債券等多品種融資工具為抓手，在推動(dòng)湖南“三高四新”戰(zhàn)略落地、加速構(gòu)建新發(fā)展格局中繼續(xù)貢獻(xiàn)財(cái)信力量。
    “2021年是‘十四五’開(kāi)局之年，作為天心區(qū)政府全資控股的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市有機(jī)更新建設(shè)主體，天心城投集團(tuán)將主動(dòng)融入大戰(zhàn)略大格局，創(chuàng)新開(kāi)拓謀發(fā)展，時(shí)刻秉承‘經(jīng)營(yíng)城市、服務(wù)社會(huì)’的企業(yè)宗旨，‘務(wù)實(shí)奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng)超越’的企業(yè)精神，按照天心區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求，緊扣‘智慧天心、融城核心’的總目標(biāo)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，力爭(zhēng)不斷提升自身管理與經(jīng)營(yíng)水平，加強(qiáng)自身建設(shè)水平，契合天心區(qū)發(fā)展需求，轉(zhuǎn)型做實(shí)，為天心區(qū)打造長(zhǎng)株潭融城核心區(qū)，實(shí)踐湖南省‘三高四新’戰(zhàn)略助力。”天心城投集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。