廈門(mén)安居集團(tuán)所建龍秋公寓，建設(shè)公共租賃住房2700套，配套建設(shè)商業(yè)、社區(qū)服務(wù)等設(shè)施。廈門(mén)安居集團(tuán)/供圖

中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)  李鑫
記者  邵鵬璐

    日前，由海通證券主承銷(xiāo)的廈門(mén)安居集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)安居集團(tuán)”）“21廈門(mén)安居債01”以3.17%的低利率成功發(fā)行，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)6.8倍。本期債券募集資金5億元，將主要用于保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)打造保障房建設(shè)“廈門(mén)藍(lán)本”。“本期債券的成功發(fā)行，既體現(xiàn)了整個(gè)資本市場(chǎng)對(duì)廈門(mén)安居集團(tuán)的認(rèn)可，為廈門(mén)市保障性安居工程建設(shè)提供強(qiáng)力的資金保障，助力廈門(mén)‘島內(nèi)大提升，島外大發(fā)展’的高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略；同時(shí)也彰顯了海通證券綜合強(qiáng)勁的承銷(xiāo)實(shí)力，標(biāo)志著海通證券和福建省內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作進(jìn)一步深化，系海通證券依托專(zhuān)業(yè)能力，堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以金融為紐帶參與到民生保障建設(shè)的重要成果�！焙ＭㄗC券相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
“本期企業(yè)債券是廈門(mén)安居集團(tuán)開(kāi)展直接融資的首次嘗試，開(kāi)啟了集團(tuán)直接融資的新紀(jì)元，進(jìn)一步降低了集團(tuán)融資成本，擴(kuò)寬了集團(tuán)融資渠道，提升了集團(tuán)市場(chǎng)影響力。廈門(mén)安居集團(tuán)過(guò)往融資均為項(xiàng)目貸款，融資渠道單一且用途受限。本次企業(yè)債券募集資金的40%可以用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可進(jìn)一步提升資金使用靈活性，提高資金使用效率，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供更好的資金支持�！睆B門(mén)安居集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
    廈庇五洲客，門(mén)納萬(wàn)頃濤。廈門(mén)自古就是通商裕國(guó)的口岸，也是開(kāi)放合作的門(mén)戶(hù)。在這座流淌著先行先試基因的城市里，激蕩著磅礴豪情的時(shí)代浪潮，也散發(fā)著溫馨宜居的人文關(guān)懷。“廈門(mén)安居集團(tuán)，正是在這樣的背景下迎潮而生，向陽(yáng)而長(zhǎng)。廈門(mén)安居集團(tuán)誕生于2013年，實(shí)施集團(tuán)化運(yùn)作是2017年。作為保障性住房和長(zhǎng)租公寓專(zhuān)營(yíng)企業(yè)，它趕上了住房租賃市場(chǎng)前所未有的重大機(jī)遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，擔(dān)起沉甸甸的社會(huì)責(zé)任，自建、自持、自營(yíng)�！睆B門(mén)安居集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
    截至2021年一季度末，廈門(mén)安居集團(tuán)管理的住房共計(jì)2.23萬(wàn)套，面積129.04萬(wàn)平方米，商業(yè)店面共計(jì)1917間，面積27.83萬(wàn)平方米，在建、在管的項(xiàng)目覆蓋了全市所有行政區(qū)，全部建成投入使用后，享受住房保障的人群將超過(guò)13.5萬(wàn)。也就是說(shuō)，平均每40個(gè)廈門(mén)人，就有一個(gè)能夠住進(jìn)安居的房子，住進(jìn)安居為他精心準(zhǔn)備的家。
    據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委注冊(cè)通知顯示，本次債券共注冊(cè)20億元，本期為發(fā)行的第一期，募集資金5億元，其中3億元擬用于保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)，包括保障性住房官潯公寓項(xiàng)目、保障性住房仁和公寓項(xiàng)目、保障性住房雍厝公寓項(xiàng)目、保障性住房湖邊公寓項(xiàng)目、保障性住房浯家公寓項(xiàng)目、保障性住房林邊公寓項(xiàng)目、保障性住房龍秋公寓項(xiàng)目、保障性住房洪茂居住區(qū)一期工程項(xiàng)目，2億元擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
    據(jù)悉，本次債券剩余注冊(cè)額度預(yù)計(jì)將于2021年下半年發(fā)行5億元，剩余10億元將于2022年發(fā)行完畢�！跋乱徊�，廈門(mén)安居集團(tuán)將繼續(xù)以黨建為引領(lǐng)，圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略定位，發(fā)揮保障性安居工程專(zhuān)營(yíng)企業(yè)的核心作用，逐步發(fā)展成為本市在住房和生活服務(wù)領(lǐng)域具有一定知名度的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)�！睆B門(mén)安居集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廈門(mén)安居集團(tuán)將持續(xù)做強(qiáng)做大代建業(yè)務(wù)，拓展工程建設(shè)范圍；鞏固公共租賃住房、保障性商品房等保障性住房領(lǐng)域中的規(guī)�；�運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，并同步加強(qiáng)長(zhǎng)租房運(yùn)營(yíng)；孵化托幼、教育、養(yǎng)老等社區(qū)配套增值服務(wù)；提升管理效率與水平，提高公房商業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)程度，探索公房管理和老城區(qū)歷史文化資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)的結(jié)合模式。“2021年以來(lái)，海通證券企業(yè)債券承銷(xiāo)金額已超過(guò)300億元，居行業(yè)首位。本期債券系廈門(mén)安居集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的首次亮相，海通證券根據(jù)企業(yè)情況，結(jié)合自身豐富的企業(yè)債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，定制本次方案�！焙ＭㄗC券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近幾年企業(yè)債券審批效率持續(xù)提升，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。海通證券持續(xù)緊跟政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，建言經(jīng)濟(jì)發(fā)展方案，成為企業(yè)的智囊團(tuán)、城市發(fā)展的探路人。未來(lái)，海通證券將緊緊抓住金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展這根主線(xiàn)，提升盡調(diào)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，加強(qiáng)市場(chǎng)研判，依照宏觀(guān)政策的引導(dǎo)，合理推動(dòng)債券發(fā)行，為企業(yè)融資結(jié)構(gòu)把脈，充分發(fā)揮企業(yè)債券低成本、長(zhǎng)期限的特點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)企業(yè)債券在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)更多資源投入到國(guó)家重大戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域中，建立企業(yè)與地方可持續(xù)的發(fā)展機(jī)制。